存储再度！开封PVC管道管件粘结胶

早上开盘7分钟，老科技股——科技封死涨停。随后，同有科技20CM涨停，兆易创新、柏诚股份等封死涨停，科创芯片大涨近4。与此同时，韩国三星电子亦由跌转涨，盘中拉升近5。

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那么，究竟又有何利好刺激？分析人士认为，可能与长鑫存储的火爆业绩有密切关联。长鑫科技科创板IPO招股说明书（申报稿）显示，公司预计2026年1—6月主要财务数据如下：营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53至677.31；净利润660亿元至750亿元，归属于母公司所有者的净利润500亿元至570亿元，扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润520亿元至580亿元。

“双星”带动开封PVC管道管件粘结胶

存储的人气由长鑫科技带动。该公司预计2026年1—6月归属于母公司所有者的净利润500亿元至570亿元，扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润520亿元至580亿元。财务状况实现根本逆转。

有券商表示，除了业绩之外，该公司工艺也实现了突破和运营并举。已完成代至四代工艺技术平台的量产，DDR5/LPDDR5等附加值产品占比显著提升，产能跻身全球四。2023—2025年CXMT产能利用率达到87、92、96。IPO有望重启资本开支大周期。CXMT在2023—2025年Capex分别为437亿元、712亿元、497亿元，此次科创板IPO拟募资345亿元，进步升产线技术和前瞻研发。预计上市后将重启大规模投资。

根据SEMI预测，得益于AI需求的拉动，下游晶圆厂等将继续加大逻辑和存储技术支出，预计2027年全球半体设备销售额将次突破1500亿美元大关；中银证券表示，受益于整体半体市场的复苏，以及能计和带宽存储器制造对材料需求的增长，全球半体材料市场规模保持增长态势。

另面开封PVC管道管件粘结胶，对标三星（NAND闪存）的长江存储（国内唯3D NAND存储芯片厂商），也已完成股份制改造，泡沫板橡塑板专用胶朝着IPO迈进，此前估值约1616亿元。自主研发的Xtacking架构已实现232层以上堆叠3D NAND量产，能比肩三星、SK海力士旗舰产品，全球NAND市场份额约12。近期也有IPO的进展流传于市。

扰动依然存在

值得注意的是，成长股的扰动因素依然存在。5月15日，10Y美债收益率突破4.5，30Y美债收益率站上5.0，两个关键心理阈值被突破；与此同时，英日德等主要发达市场长端利率联动上行，全球风险资产普遍承压。今天早上，外围有商品亦是全线大跌。

中信证券认为，近期利率上行的驱动来自美国走的通胀数据、“沃什冲击”的肌肉记忆、压力凸显的美债供给、英国政坛动荡，以及日债利率走触发资金回流担忧。作为全球资产定价锚，长端美债利率显著上行料将带来美元走强、成长股估值受挫、贵金属和期信用资产承压，并对新兴市场产生流动冲击。

国金证券牟凌认为，当前市场在经历财报季与重大宏观政事件后，微观产业盈利与订单预期的交易逐渐完成，未来行情主线有望从微观叙事转向宏观矛盾。历史经验表明，在类似“93阅兵”后，市场主线会发生结构切换，从AI力链转向电力设备、煤炭与有等宏观驱动的产业向。本轮中，新旧能源链作为宏观叙事与产业周期发展的交汇点，具备较的关注度。

排版：刘珺宇

校对：冉燕青

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